Sparring Capital prend une participation majoritaire dans Kit Utilitaire et MyKitVan
Sparring Capital organise la succession du fondateur aux côtés d’un nouveau dirigeant et de l’équipe de direction.
Fondé en 2008 par Stéphane Poppoff et basé en région nantaise, le groupe emploie 35 salarié(e)s et comprend deux activités, Kit Utilitaire et MyKitVan.
La principale filiale, Kit Utilitaire, activité historique du groupe, conçoit et commercialise des kits d’aménagements intérieurs et d’équipements extérieurs spécifiquement conçus pour des VUL (Véhicules Utilitaires Légers -3.5T) toutes marques, à destination d’une clientèle professionnelle. En adéquation avec son temps et l’ère du « do it yourself », le concept de Kit Utilitaire permet à chaque utilisateur professionnel d’aménager ou d’équiper rapidement et facilement son véhicule, tout en intégrant au mieux ses besoins métiers. Fort d’une présence nationale, via son réseau de 1.100 distributeurs, et d’une stratégie de distribution multicanale, Kit Utilitaire s’est imposé comme un des référents de son secteur d’activité et a vocation à poursuivre son développement sur ses différents canaux de distribution, en France et en Europe.
MyKitVan transforme des véhicules utilitaires en véhicules de loisirs (VASP) grâce à une équipe de techniciens disposant d’un savoir-faire éprouvé. Dans un contexte de marché nécessitant de pouvoir servir une demande en très forte croissance, portée par le « van life » et le « slow tourism », la stratégie multi-châssis de MyKitVan, soutenue par un investissement en 2022 dans un nouvel outil de production, lui permet de répondre à l’ensemble des besoins d’une clientèle diversifiée, composée de particuliers et de professionnels.
Fort de son modèle hybride de « concepteur-assembleur » et des nombreux leviers de croissance dont il dispose, le groupe connaît un développement rapide depuis sa création et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 12 M€, en croissance de 20% par an sur les dernières années.
Le partenariat avec Sparring Capital vise à mettre en œuvre une transition managériale afin d’accompagner la croissance du groupe, avec en particulier l’arrivée d’un nouveau dirigeant, Pierre-Yves Buisson. L’opération est effectuée aux côtés des actionnaires historiques, qui resteront présents au capital, et de l’équipe dirigeante de Kit Utilitaire et de MyKitVan.
Stéphane Poppoff, Fondateur du groupe, déclare : «Après 15 années à développer notre Groupe, je recherchais un partenaire disposant d’une réelle expérience en matière de transmission et de développement d’entreprise, capable de m’accompagner dans le passage de témoin pour assurer un transfert managérial optimal. Le tandem formé par Sparring Capital et Pierre-Yves Buisson combine ce savoir-faire avec celui d’une grande expérience en matière d’accompagnement, au bénéfice de la croissance et donc de la pérennité des entreprises du Groupe. ».
Pierre-Yves Buisson, Directeur Général, déclare : « J’ai été séduit par le positionnement original du groupe formé de Kit Utilitaire et de MyKitVan ainsi que par ses fortes perspectives de croissance. Le partenariat avec Sparring Capital va nous donner les moyens de mettre en œuvre nos objectifs de développement, que ce soit en France ou à l’international. »
Johann Le Duigou, Associé chez Sparring Capital, ajoute : «L’entrée de Sparring accompagne le départ du fondateur et l’entrée au capital d’un nouveau dirigeant, qui investit à nos côtés. Nous avons été particulièrement séduits par le positionnement différencié du groupe, tant dans la conception de ses produits que dans sa démarche client multicanale. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’accompagner le groupe dans cette nouvelle étape de son développement et remercions Stéphane Poppoff et l’ensemble des équipes opérationnelles pour leur confiance. »
Liste des intervenants sur l’opération :
Sparring Capital
Johann Le Duigou, Alexandre Beau, Diane Perrin-Pelletier
Dette Senior
Coordinateur, arrangeur et preneur ferme
CIC Ouest
Bruno Nesti, Antoine Lagoutte
Dette mezzanine
Schelcher Prince Gestion
Florent Launay, Victor Ponce
Conseil M&A cédants
Linkers
Giuseppe Sangiovanni, Benjamin Le Guillou, Arnaud Marchandier
Conseil M&A investisseurs
Lincoln International
Arnaud Dudognon
Conseil juridique investisseur
Agilys Avocats
Baptiste Bellone, Frédérique Milotic, David Kalfon, Carolle Thain-Navarro, Chloé Journel
Conseil juridique cédants
Artlex
Jean-Charles Robert
Conseil juridique Pierre-Yves Buisson
Cornet Vincent Ségurel
Matthieu Guignard
Conseil juridique banques senior
CMS Francis Lefebvre
Benjamin Guilleminot, Benoît Fournier
Conseil juridique mezzaneur
Volt Associés
Alexandre Tron
Due diligence financière acquéreur
Oderis
Julien Passerat, Norian Lebrot, Noëlline Lemois, Khawla Bouzoubaa
Due diligence financière vendeur
Eight Advisory
Bertrand Perrette, Florian Jarnoux, Nicolas Desseroir
Due diligence marché acquéreur
Neovian Partners
Patrick Richer, Selim Bouaicha, Alban Castellon, Shixuan Shen
Due diligence assurance acquéreur
Marsh
Jean-Marie Dargaignaratz, Clara Not, Nhat Truong
Due diligence digitale acquéreur
Stéphane Baron
Due diligence ESG acquéreur
Crowe
Jean-Baptiste Cottenceau